Aufgrund eines altes Friedensvertrages zieht ein Orkheer unter Sadrak Whassoi unbehelligt durch Andergast und passiert dabei Teshkal. Ziel der Orks ist Albernia, das von den Andergastern gewarnt wird.
Nachdem der Aufmarsch der Orks an der Nordgrenze Albernias bekannt wird, ruft Königin Invher ihre Untertanen zu den Waffen und schickt Boten mit den Befehlen, Truppen auszuheben, zu den albernischen Grafen.
Den Verteidigern gelingt es, die Steinbrücke über den Pandlaril bei Wederath zu zerstören. Die orkischen Kriegswagen müssen nun einen Umweg zur Pandlarilquelle machen, um Baliho zu erreichen.
Das orkische Heer passiert die Pandlarilquelle. Dabei scheitert der Versuch einiger Schamanen, die Quelle des Flusses und somit auch die Kraftquelle der FeePandlaril zu zerstören.
Um dem von Orks eroberten Donnerbach zu helfen, wagt sich zum ersten Mal nach 300 Jahren eine "Flotte" aus Tralloper Fischerbooten auf den Neunaugensee. Mit dem Segen der FeePandlaril gelingt die Überfahrt.